قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي “CIB” – باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ، بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه، وتم إصدارها على 4 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 – P1 – P1 – A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية، وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
أضافت: “يعتبر هذا الاصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه.
وتم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022، وتم تغطيته 1.8 مرة”.
وتابعت: “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح آخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى صفقات أخرى بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخرى من أدوات الدخل الثابت”.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة “KPMG” بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتعد شركة حالا للتمويل الاستهلاكي إحدي شركات مجموعة MNT Tech، وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة – تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.
